全球面板產業在經歷2011年至2012年上半年的持續低迷后，市場需求終于在2012年下半年開始溫和回暖，競爭格局也在產業歷經低谷中逐步被改寫。與此同時，中國本土產業鏈形態發生了突飛猛進的變化。群智咨詢(Σintell)將從以下四個方面回顧及總結2012年全球及中國面板產業的發展狀況。
特點一：面板業積極尋求脫困之道逐步擺脫經營虧損壓力
2008年金融危機以來，全球宏觀經濟仍未明顯走出低迷，接踵而至的2010年“歐債危機”的爆發，又使得全球經濟雪上加霜，消費性電子市場陷入持續衰退的境遇。但與此同時，全球范圍內的液晶面板產能擴張步伐并未減速。根據群智咨詢(Σintell)統計數據顯示，2009年到2010年的兩年間，全球投入量產的5代線（含）以上面板廠數量共有11座，其中大部分為日韓臺廠商投產的7.5代（含）以上高世代產能。在產能快速擴張和需求衰退的雙重影響下，產生了嚴重的供過于求，面板市場價格陷入持久的下滑期。以32英寸液晶面板為例，市場價格自2010年8月開始下跌，直至2012年4月的連續21個月中，價格未見上漲。
受此影響，全球主要面板廠商相繼陷入持續虧損中。大部分面板廠經營情況在2010年第四季度營業利潤開始轉負，并且連續負盈利狀況一直持續到2012年第二季度。根據面板產業發展以往的經驗，面板廠商的盈利情況隨著應用市場每年正常淡旺季循環，呈現較為明顯的短期性波動。由于過度投資、產能擴張或市場預期過高等因素造成的供應過剩、價格下跌局面，在產業發展歷史上也未產生持續虧損超過1年的紀錄。
因此，此番面板業面臨的虧損困境可謂前所未有的市場“冰封期”，面板廠商積極尋找擺脫困境的發展道路，主要體現在以下幾個方面：
第一，減少投資計劃，限制產能，減少市場供給，有效緩解價格下降壓力。
面板廠商紛紛減少甚至停止新的投資計劃，逐季度下調產能利用率，以有效減少市場供應，穩定價格。群智咨詢(Σintell)數據顯示，2012年一季度全球5代線（含）以上面板廠產能利用率同比2011年一季度下降了15%～20%，其中尤以高世代產能利用率偏低。此舉一方面有益于平穩價格；另一方面增加了自身的成本壓力，在市場價格無明顯改善情況下，虧損狀況反而逐季度加劇。
第二，開發新產品，轉移產能至獲利性較高的產品。
如果說限制產能對面板廠商實屬被動選擇，那么開發新產品和轉移產能則是產業脫困的積極舉動。一方面在大尺寸方面推出如39英寸、48英寸、50英寸等更具生產效率的新尺寸；另一方面，將產能轉移到高獲利性的應用產品生產上，如，增加智能手機面板在5代線生產比重；增加平板電腦面板在6代線和8.5代線的生產比重，改善高世代的盈利水平。
第三，開發新工藝，減少產能損耗和最大限度利用閑置產能。
2011年到2012年期間，為了提升材料使用效率和提高產品附加值，面板廠商紛紛研發新工藝、改善產品結構。一方面，通過改善工藝、減少制程工序，推出更多高附加值產品，如：窄邊框、超薄型面板；另一方面，研發新制程，如UD、IGZO、AM-OLED等，以此取得更具有領先性的技術優勢，提升技術競爭力。
進入2012年下半年，大尺寸面板價格呈現明顯的上升趨勢，面板行業開始展露景氣回升的苗頭，隨著新應用和新技術不斷成熟，2013年仍然是面板廠商值得期待的一年。
特點二：中國面板廠商“逆生長”迎來行業發展高峰
在這一波的產業低谷期，中國面板廠繼續保持了穩定的投產步伐，不斷培育研發能力，積累量產經驗。在2005年～2006年間國內量產3座5代線后，此后到2009年的3年間，國內并無新增面板產能，可以說中國面板產業發展歷經曲折“徘徊期”。發展探索的道路終于在2010年取得突破，2010年四季度，京東方合肥6代線投產，緊接著2011年中電熊貓南京6代線、京東方北京8.5代線和華星光電深圳8.5代線陸續投產。在此期間，臺灣和韓國面板廠與此前的投資步伐同比大大減緩。由此，國內面板行業迎來了新一波的發展高峰。群智咨詢(Σintell)調查數據顯示，中國面板廠大尺寸面板（7英寸及以上）全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達到7600萬片。
除了在產能和出貨量方面的突破，更為重要的是產品競爭力提升，長期以來，國內面板廠的量產能力主要集中在PC領域，在智能手機、平板電腦和液晶電視等產品生產方面一直未取得突破。而到2012年，國內面板廠在智能手機面板供應上，除了可量產3.5～4英寸主流尺寸外，在大尺寸（5英寸以上）、超窄邊框和LTPS面板供應上也逐步體現競爭力。而在液晶電視面板上，產品線不斷完善、技術實力不斷增強，量產產品從單一尺寸32英寸逐步拓展到37英寸、46英寸、48英寸和55英寸，產品技術也從單純的2D延伸到3D和UD（4K2K）。群智咨詢(Σintell)預估2012年中國電視面板出貨量將實現同比增長670.9%，全球市占達率達到11%。
隨著量產能力和產品技術實力提升，國內面板廠的上下游合作基礎也在擴大。華星光電的量產加深了TCL在上下游產業鏈的整合力，是國內具備首條整合上游面板廠和下游品牌能力的高世代面板廠，除此之外，華星光電也與其他彩電品牌形成合作關系，如三星、海信、創維、康佳等。京東方在IT產品方面，與聯想、三星等也形成了策略性供應關系，在TV產品方面，與康佳、冠捷、海爾、長虹等形成策略合作。可以說，中國面板廠商在全球產業發展低谷期經歷了“逆生長”。中國面板廠的“逆生長”對本土產業鏈的影響為何？目前本土產業鏈的發展現狀和未來發展之路在哪里？這是2013年產業鏈面臨的重要議題。
特點三：全球競爭“合縱連橫”韓臺日“三足鼎立”局面將被改寫
從產業發展歷程來看，每次經歷產業低迷期都將帶來全球競爭版圖巨變。此番面板廠商在應對產業不景氣采取不同的對外合作和自身發展策略也將帶來產業發展格局新變化。
第一、全球競爭“合縱連橫”，上下游合作模式突變。一方面，由于平板應用興起，面板廠商與傳統PC廠商合作關系逐步疏遠，與蘋果、亞馬遜等平板應用品牌的策略合作越加緊密。另一方面，在產業不景氣和虧損壓力之下，面板廠之間以及面板廠與品牌間的策略關系也發生了極大變化。索尼和三星持續8年的合資案于2012年初以三星電子全數購回索尼對合資面板廠S-LCD持有股份告終。日本政府出資成立JapanDisplay(日本顯示公司)，整合日本本土的各大面板廠商，以挽救面臨虧損壓力的日本面板業。面臨巨額虧損的夏普積極引進新股東，其全球唯一的10代線已由鴻海參股49%，并以新公司獨立運作。其三，新的策略合作關系也在誕生，臺灣面板廠友達與索尼在技術研發和供貨關系上也逐步合作深入。奇美在奇美實業逐步淡出經營權后，將更名為“群創光電”，除了加強與鴻海的策略關系以外，并積極尋找下游策略合作伙伴。
第二、發展方向各不同，韓臺日“三足鼎立”局面將被改寫
各面板廠自身采取不同的發展策略，大致分為三類：一部分面板廠采取了收縮的自救措施，比如：出售資產、引起資金、出售股權等；以日系面板廠為主；另一部分面板廠以緊縮開支，改革組織機構，提高效率為主的改善措施，比如：裁減機構和人員，減少資本支出，提高生產效率等；以臺、韓系面板廠為主；第三部分采取積極擴產策略，培育自身實力；以國內面板廠為主。群智咨詢(Σintell)預估，這一輪調整后全球產業格局將呈現不同發展景象，以韓臺日為主的“三足鼎立”競爭格局將被“韓臺陸”所替代。中國面板廠在近兩年的發展中，從產能和出貨方面已躋身前三，但產品布局和高端產品技術實力仍較為薄弱，接下來面臨的問題是2013年國內面板廠商如何調整發展重心？如何在激烈的競爭中維持和擴大自身優勢？
特點四：市場步入成熟期技術創新待突破
群智咨詢(Σintell)預估，2012年全球大尺寸面板出貨量將達到7.7億片，同比增長10.4%。在中國節能惠民等政策刺激下電視面板需求快速增長，產生結構性缺貨；另一方面，平板電腦的熱銷也持續帶動2012年全球大尺寸面板出貨增長。但總體來看，液晶面板在各應用市場的發展逐步進入成熟期，技術創新亟待突破。
從細分市場來看，在經歷三年的高速成長后，平板電腦市場進入成熟階段，預估2013年需求成長將放緩。群智咨詢(Σintell)預估2013年全球平板電腦市場同比增速將放緩至37.8%。顯示器和筆記本市場為成熟飽和性市場，消費者多將注意力轉向平板電腦，智能手機等移動設備，全球PC需求疲弱。電視面板方面，電視面板大尺寸化將更加明顯，且產品線愈加分散，這將考驗面板廠的新制程技術的量產能力。
市場進入成熟飽和階段：一方面，新興應用和新技術成為刺激市場需求的重要利器；另一方面，憑借高附加值產品，提高獲利能力并搶占市場領先優勢。因此，面板廠仍將積極研發新技術和新制程工藝，如：廣視角技術、InCell觸摸屏技術、LTPS、OxideTFT、AM-OLED、FlexibleDisplay等，短期內因光罩數量和產品良率的不同，將造成部分產能損失，但長期來看是否將對產業發展產生正面推動作用，哪一種技術將成為面板技術發展主流方向？
2012年12月29日下午由國務院發展研究中心主辦，中國光學光電子行業協會液晶分會協辦，中國經濟時報和群智咨詢共同承辦的“第四屆中國經濟前瞻論壇之中國平板顯示產業高峰論壇（CFRC）”將對以上幾個產業熱點進行探討以及對2013年全球和中國面板產業發展趨勢進行展望，國家主管部門、協會、主要企業、地方產業園代表和知名市場研究機構也將在此次大會上做精彩演講。大會同時開辟了互動對話環節，邀請國家主管部門官員、企業代表、地方政府官員進行面對面對話，共同探討中國面板產業2013年發展道路。
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