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　　移動互聯網持續進行模式創新，不論是App 分發，還是手游、視頻和即時聊天工具的內容，以及電商和支付等生活圈的逐步建立，都體現出模式創新的優勢。

　　即時聊天工具未來或將憑借高留存率和客戶粘性成為承載移動互聯網內容的主體。移動支付方面，在國家推動互聯網金融創新的背景下，在完善支付流程、審核等安全機制之后，預計有望重啟，與此同時，具有二維碼設備、營銷和運營能力的企業，除了移動支付外，亦將會在食品溯源等物聯網領域，以及票據和電子回執（例如蘋果Passbook）等OTO 廣義應用領域內高速發展。

　　智能終端及其零組件的創新，過去體現在手機和平板等產品持續發展方面，現階段已經呈現出，向智能家居和汽車電子等方面深入發展的趨勢。通過電視、路由器和家電等產品的創新和升級，逐步開拓智能家居廣闊市場。汽車操控平臺電子化亦是未來汽車發展的重要方向之一。IIPA 數據顯示，2014~2016 年大陸智能家居市場規模將持續3 年超過20%的增長，2016～2017 年行業發展將進一步提速；汽車電子，包括汽車動力控制系統、車載電子系統、智能控制系統和汽車電子網絡系統，其中電子部件成本在高端汽車成本占比60%~70%以上，預計2014 年全球汽車電子產值將超過2000 億美元。整體上，硬件的創新必將從豐富娛樂方式，到能源管理，再到網絡化智能控制等方向上發展。

　　半導體領域，或將受益產業成熟和國家未來持續支持，構建設計/制造/封測全產業鏈綜合國際競爭力。芯片，是直接參與國際競爭的高附加值半導體產品，是各類電子產品和設備的最核心組件之一，通常標志電子產業綜合發展水平，亦是各國技術屏蔽較為嚴重的產品類別。伴隨國家長期對半導體產業的支持，以及相關企業的日趨成熟，未來大陸半導體產業將進入高速發展通道，從消費，到通信，再到工業電子，逐步擺脫國外企業制約，走獨立自主創新的發展路線。

　　重點推薦個股：

　　金屬結構件：長盈精密（300115）；觸摸屏：歐菲光（002456）、宇順電子（002289）和長信科技（300088）；鋰電池：欣旺達（300207）；天線：信維通信（300136）；LED 行業：三安光電（600703）和長方照明（300301）；半導體：長電科技（600584）；移動互聯網金融：新大陸（000997）、證通電子（002197）和石基信息（002153）。

　　特別推薦個股：漢鼎股份（300300）

　　風險提示

　　全球宏觀經濟惡化，全球電子產品需求不達預期的風險