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　　上周返臺出差之際，利用空檔順便聯系了部分臺系電子企業的朋友；在經歷過去年“3Q13 旺季有那么一點不旺、4Q13 旺季果然不旺”的窘境之后，現階段隱約可以感覺臺系各廠普遍指出一個共同的氣息，即2Q14 雖然處在傳統淡季，但淡季的效應并不那么明顯，而各廠都默默地在準備3Q14 旺季的來臨，這些很大一部分都是新產品，這也正是我們連續好幾周所說的“鴨子劃水”。

　　什么新產品呢？其實大家都猜得到。而代表領先指標的臺積電(TSMC)，現階段受惠于海內外4G 相關手機芯片供貨商追加訂單，加上PC/NB 芯片客戶端亦開始預建庫存，目前訂單能見度上探至3Q14 末，首先說明了2014 年確實是半導體大年，此外，也預告了4G 手機在3Q14 之后的盛行，并且PC/NB 端預建庫存的動作，也提示了部分PC/NB 廠力挽狂瀾、奮力一搏的決心。

　　然后關于蘋果，預料9~10 月間陸續有新產品推出，而零組件理所當然將會先行，因此2Q14 之際我們可以等待3Q14 蘋果新品問世的商機，尤其蘋果相關概念股也從4Q13 當時的高估值跌到現在的低估值，當然現在再去介入，再面臨大跌的風險就降低很多了。

　　而眾所皆知，半導體甚至是整個電子行業的領先指標，每年2Q都將進入傳統旺季，較一般電子行業的3Q 旺季提前2~3 個月，現在開始為即將到來的2Q14 半導體旺季準備，在時間點上也比較合理些。

　　同樣地，如果各位覺得半導體也已經是講到爛、了無新意，那么短期內還是可以關注LCD 面板領域。最近這波短單急單效應十分明顯，在2Q14 電子行業處于淡季之際，LCD 面板是除了半導體之外另一個明確的子板塊，預料這股熱潮可以一路好到5 月份。