受全球經濟不景氣的影響，對于2009年的IT產業和半導體產業來說，無論是全球還是中國，都是繼2001年行業大幅衰退以來，再次出現明顯衰退的一年。LED是典型的半導體器件，但就在整體半導體產業出現衰退的環境下，2009年包括襯底、外延、芯片、封裝在內的中國LED產業卻實現了220.2億元的產值，與2008年相比，產值規模增速達12.6%，在整體行業不景氣的2009年實現了逆勢增長，成為中國2009年半導體行業發展中的亮點產品。
圖1 2005-2009年中國集成電路產業銷售收入規模及增長
從產業結構上看，中國仍舊是封裝產業占據最大比重，2009年，封裝產業產值占到LED產業產值的87.6%。但隨著政府大力扶持上游外延、芯片產業的發展，一方面投資者看好LED市場發展潛力，對于外延、芯片環節的投資力度不斷提升。另一方面，現有外延、芯片生產企業也正在積極擴大產能。在新投資帶動以及企業擴產的帶動下，中國外延、芯片產業持續保持了較快的發展，在產業中所占比重也逐步提升。2009年，中國LED外延產業規模達到7億元，占整體產業的3.2%;芯片產業規模達到19.3億元，占整體產業的8.8%。而襯底產業則受限于技術等方面的原因，產業發展較為緩慢。
圖2 2009年中國LED市場應用結構
LED產業近年來的發展得到了國家和地方政策的大力扶持，國家將功率型LED、InGaAIAs四元素紅、綠、黃色超高亮度外延片等列為國家優先支持的重點產業。2003年6月17日，“國家半導體照明工程”協調領導小組成立，標志著國家半導體照明工程正式啟動。2004年3月22日，成立了國家半導體照明協調領導小組。2009年，中國又擴大了“十城萬盞”計劃，推動LED路燈示范照明。同時在2009年出臺的《電子信息產業調整和振興規劃》中，把半導體照明放在了比較高的位置。地方政府扶持方面，目前，中國LED產業已經形成了珠三角、長三角、北方地區、江西及福建地區4大半導體照明產業聚集區域。近年來，除了科技部已經先后批準成立了廈門、上海、大連、南昌、深圳5個國家半導體照明工程產業化基地以外，中國華東及內陸地區新建LED項目較多，目前對華東及內陸地區的投資已超過中國傳統LED生產省份，LED產業在全國各地呈現出全面開花的發展局面。
在近期產業投資的過程中，除本土企業外，外資企業對于投資力度也呈現上升趨勢。早期，考慮到技術流失、產業配套、市場需求等多方面因素，外資企業對于在中國內地投資比較謹慎，特別是對于上游外延、芯片環節，外資企業幾乎不會在國內進行投資。但隨著各方面因素的逐步成熟，近年來開始有企業把上游環節的生產向內地轉移，如臺灣企業鼎元光電就在武漢投資建設了以芯片生產為主的元茂光電;2009年，另一家臺灣企業璨圓光電在山東威海投資建立的LED生產基地也正式奠基;同年，Cree也宣布在惠州建立芯片生產線;而日本企業日亞化學也計劃在中國建立生產工廠，擴展其自身產品線覆蓋范圍。隨著這些外資企業的陸續進駐，中國LED產業的發展將更上一層。
目前，不同于早期以中下游環節為主的發展模式，隨著產業環境的逐步成熟、企業技術實力的快速提升等有利因素的帶動下，上游外延、芯片環節近年來也呈現快速發展勢頭，其年平均增長率要高于封裝環節。近年來，內地主要外延、芯片生產企業都不斷擴大其生產規模。廈門三安除原有廈門生產基地外，還正在天津建立新的LED產業基地;杭州士蘭明芯也在不斷擴大其外延片和芯片生產能力，逐步提升其外延片自供比例;江西晶能光電依托南昌大學的技術支持近年來也獲得了快速發展。現階段，中國LED產業的發展正在逐步擺脫以中下游封裝、應用為發展主體的模式，而呈現出上下游產業同步發展的可喜趨勢，中國LED產業結構正在不斷提升。
從中國LED產業未來發展的機遇來看，主要以下幾個有利因素。一是市場需求推動技術快速進步，生產成本大幅下降，LED在照明市場的應用十分巨大，商機無限。2009年世界各國都在推廣LED照明，目前LED照明已經在車用照明領域和街道照明、樓道照明等領域獲得全面應用和推廣。在市場的吸引和推動下，LED技術進步的步伐在不斷加快，產品性價比在逐年提高，生產成本卻以每年30%的速度下降，這極大的縮短了LED照明燈具替代傳統燈具的周期，屆時，世界將迎來新的照明時代。同時隨著LED背光從中小尺寸LCD背光向大尺寸LCD背光領域發展，預計隨著液晶電視的普及以及大尺寸LED背光的廣泛應用，其市場需求也將出現較大幅度的增長。二是全球產業加速向新興國家和地區轉移。隨著LED市場的不斷發展，LED企業數量快速增加，企業競爭壓力不斷加大。為了提升自身競爭力，全球LED產業轉移出現了新的趨勢。處于產業鏈高端的日本、美國、歐洲和產業鏈中下游的中國臺灣地區、韓國，逐步將相關產業鏈環節向中國內地和馬來西亞等地轉移，這為中國發展LED產業提供了新機遇。三是國家對LED產業的發展將會持續扶持，LED作為下一代綠色光源的首選產品，國家必然會持續扶持LED產業的發展。此外，綠色節能、低碳環保等理念逐漸深入人心也將有利于中國LED產業的發展。然而，在看到未來發展機遇的同時，也應該注意到中國LED產業未來的發展同時也將面臨挑戰，核心高端專利缺失、核心技術薄弱和標準不健全等因素將會成為影響中國LED產業未來發展的主要因素。
預計未來在國家各部門LED產業和市場推動政策陸續出臺和實施的推動下，國內LED市場需求將持續擴大，從而帶動中國LED產業的快速發展，中國LED產業將繼續保持快速增長。2010年LED產業規模將達246.3億元，增長率為11.8%，未來三年，中國LED產業的增速都將在10%以上，仍將保持較快的速度發展，其中值得一提的是，在中國LED產業結構不斷調整和優化的過程中，未來幾年，中國外延、芯片企業規模也將進一步擴大、MOCVD設備數量也將顯著增加。
圖3 2010-2012年中國LED產業規模預測
從LED產品和技術發展趨勢來看，LED光源成為投影機發展新方向，降低燈具成本是LED照明器具發展的重點，功率型、表面貼裝型LED的市場需求將快速增長，與此同時，LED的發光效率不斷提升，功率LED封裝技術也將不斷提高
關注我們
公眾號：china_tp
微信名稱：亞威資訊
顯示行業頂級新媒體
掃一掃即可關注我們
