臺(tái)股今(9)日再度回測(cè)月線，一早跌約0.24%，市場(chǎng)討論昨天鴻海(2317-TW)董事長郭臺(tái)銘的談話。而萬寶投顧投資總監(jiān)蔡明彰分析時(shí)提到了，郭董談話是再度凸顯了臺(tái)灣供應(yīng)鏈涌向大陸現(xiàn)實(shí)，而個(gè)股股價(jià)隨著財(cái)報(bào)已陸續(xù)提前反映。
蔡明彰分析時(shí)說，郭董昨反問「為什麼不能用華為網(wǎng)通設(shè)備」？這番話投資人可以謹(jǐn)慎思考，事實(shí)上，華為在美國歐洲很多地方不見得行得通，而在臺(tái)灣，就供應(yīng)鏈來說，隨著全球品牌與產(chǎn)業(yè)變化，臺(tái)灣許多科技業(yè)早已成為大陸品牌代工的供應(yīng)鏈一環(huán)。
他補(bǔ)充，但這些跡象隨著財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐，在個(gè)股股價(jià)已陸續(xù)提前反映。隨著首季財(cái)報(bào)發(fā)布將進(jìn)入尾聲，現(xiàn)在看起來首季那些「做歐美生意的好像都中看不中用」。
為何如此說？他指出，有些個(gè)股在題材上講得很漂亮但財(cái)報(bào)沒亮點(diǎn)，比如TESLA供應(yīng)鏈來看，F(xiàn)-貿(mào)聯(lián)(3665-TW)去年首季股價(jià)在約40元上下單季EPS就有1.3元、而今股價(jià)到了150元上下，單季EPS卻衰退到1.26元，還有許多做蘋果機(jī)殼與號(hào)稱甚麼藍(lán)寶石基板的就不一一點(diǎn)名了，投資人自己應(yīng)該謹(jǐn)慎與理性思考，這些被貼上蘋果、臉書、TESLA、谷哥伙伴的個(gè)股本益比從過往10倍拉高20倍以上，但都是表像，而且這些外國CEO看起來都不是佛心來的，一對(duì)外宣布品牌銷售量要增加，又回頭對(duì)供應(yīng)鏈砍價(jià)的情況屢見不鮮，最后這些題材仍是回歸到財(cái)報(bào)上究竟有無實(shí)質(zhì)的落袋！
另一方面，他指出，若正面來思考，聯(lián)發(fā)科(2454-TW)正是深入中國大陸白牌市場(chǎng)且其能提供一整套的完整解決方案才能做出成績來，從供應(yīng)鏈涌向大陸現(xiàn)實(shí)來思考，驅(qū)動(dòng)IC旭曜(3545-TW)硅創(chuàng)(8016-TW)也是如此。
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