隨著小米、華為等國內品牌市占率的提升，國內手機高階顯示屏滲透率逐步提升。據CINNO Research，預估2014年國內手機品牌中LTPS與Oxide面板滲透率將達25.8%，但該部分面板國產化率不足6%。近期國內面板企業積極加大LTPS、AMOLD及Oxide產線建設，勢必將提升高階面板自用比重。
國內手機品牌LTPS面板采用比重將超22%
據CINNOResearch Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report中數據顯示，2014年國內手機品牌中LTPS與Oxide面板滲透率將達25.8%，其中LTPS（低溫多晶硅，包括使用LTPS背板技術的AMOLED顯示屏）面板使用率將達22.4%，Oxide（即以夏普為首的IGZO面板技術）面板使用比例為3.4%。
圖1. 2014年國內手機品牌顯示屏技術別出貨預估
數據來源：CINNO Research QuarterlyMobile Phone Panel Value Chain Report
其中采用高階顯示屏最為積極的國內主要手機品牌為小米、華為和OPPO，以及魅族、錘子、IUNI等以高端手機為導向的國內品牌。據小米官方公告信息顯示，小米前三季度手機銷量已達4410萬臺，除了紅米Note外，其他機型幾乎全為LTPS或夏普IGZO面板。同時華為官方發布，截至2014年9月，華為Ascend P7全球發貨300萬部，而除了華為P7系列外，華為榮耀3C、榮耀6以及近期熱賣的Mate7皆采用LTPS面板。
據CINNO Research預估，2014年小米LTPS/Oxide面板使用比重將達62%，華為LTPS使用比重將達40%，而被業內譽為悶聲賺大錢的OPPO該比重也將達52%。中興在Nubia系列的支持下，LTPS與Oxide面板使用比重合計將達19%。
圖2. 2014年國內各主要手機品牌顯示屏技術別出貨預估
數據來源：CINNO Research QuarterlyMobile Phone Panel Value Chain Report
觀察國內手機品牌采用的高階面板來源，日系面板供應商份額合計將達70%，為市場中絕對性主導力量。其中，JDI主要國內合作品牌為OPPO和華為，二者合計將達JDI在國內市場供貨比重的近90%。而Sharp的國內主力合作品牌為小米、魅族，魅族雖然出貨量遠不如小米，但夏普與其合作緊密度卻相當高，MX3、MX4都為夏普單獨為其開發的特別產品，因此合計夏普在小米與魅族的高階面板供貨比重，市場依賴度也將高達92%。未來日系面板廠商仍將積極在國內市場擴大其銷售份額，特別是在JDI低價In-Cell面板的推波助瀾下，國內品牌采用高階手機面板的份額必定將進一步提升。
目前，能提供LTPS面板的國內企業主要為天馬廈門工廠、京東方鄂爾多斯和成都工廠、以及深圳的深超光電。據CINNO Research統計及預估，2014年國內面板企業在國內手機品牌使用的LTPS面板中比重不足6%。
圖3. 2014年國內手機品牌LTPS/Oxide顯示屏供應商份額預估
數據來源：CINNO Research QuarterlyMobile Phone Panel Value Chain Report
不過國內面板企業同樣看到了該市場機遇，在國際面板投資幾近停滯的環境下，近期在高階顯示技術方面不斷加碼投資，積極擴張。如中電熊貓8.5代線總投資291.5億元將于2015年3月建成投產，華星光電投資160億元建設的第6代LTPS面板生產線預計2016年底實現量產，天馬武漢6代LTPS生產線投資120億元預計2016年投產，京東方成都第6代LTPS/AMOLED生產線項目總投資220億元將于2017年第二季度項目投產，
而據CINNO Research產業鏈確認，同樣早已土建完成卻遲遲未有進展的昆山友達6代LTPS項目近期內部也已確立了大陸區運營團隊，將于明年初下設備訂單并進駐昆山。而關于先前市場中盛傳的富士康57億美元在鄭州建手機屏幕工廠的傳聞近2年內應該不會有太確定的投資方案出臺。
因此，隨著國內品牌溢價能力的不斷提升，國內面板企業也應當積極抓住發展機遇，努力拉升高階面板的國產化比重。只是挑戰與機遇并存，相比a-Si較為成熟的生產工藝，LTPS面板制程障礙重重，積極借鑒成功企業的經驗，加速量產化工藝，將是國內面板企業在今后兩年內需要面臨和解決的重要課題。
關注我們
公眾號：china_tp
微信名稱：亞威資訊
顯示行業頂級新媒體
掃一掃即可關注我們
