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　　洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電子紙市場分析季度報(bào)告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2023年，全球電子紙模組的出貨量為2.3億片，同比下降9.2%。

　　整機(jī)終端應(yīng)用方面，全球電子紙標(biāo)簽（ESL）仍然是出貨量最大的產(chǎn)品方向，出貨量為2.06億片，同比下降了15.6%。電子紙平板（包含Reader和Note）作為第二大的品類，出貨量為1254萬臺(tái)，同比增長17.2%。

　　一、電子紙模組：終端需求暫緩，模組出貨量由漲轉(zhuǎn)跌

　　2023年第三、四季度開始，全球電子紙模組市場失去了過去幾年的漲勢，進(jìn)而拖累了全年模組市場的表現(xiàn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，最終年度累計(jì)的出貨量為2.3億片，同比下降9.2%。

　　2022-2023年 全球電子紙市場分季度模組出貨量

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬片

　　核心原因在于標(biāo)簽品類的終端市場需求不足、且終端廠商高庫存所致。其次，2022年的高增長高基數(shù)也給2023年的市場回歸埋下了伏筆。2022年的全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長了23%。

　　接下來，隨著標(biāo)簽在北美等新興市場開拓步伐加快，諸如沃爾瑪?shù)攘闶鄞髥谓K端需求會(huì)陸續(xù)釋放，全球庫存逐步緩解，市場供需在2024年將得到改善，并實(shí)現(xiàn)出貨量穩(wěn)定增長。

　　盡管電子紙產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)在2023年出現(xiàn)一定起伏，但長遠(yuǎn)來看，其憑借低碳環(huán)保、護(hù)眼、數(shù)字化等天然優(yōu)勢，能夠有利推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)和生活綠色化、健康化、數(shù)字化、智慧化的發(fā)展，仍將是新型顯示產(chǎn)業(yè)中最具代表性和爆炸前景的技術(shù)之一。

　　在全球模組產(chǎn)能最集中的中國市場，一系列的有關(guān)政策于2023年出臺(tái)。8月，工信部等八部門印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》提出聚焦新型顯示、航空航天、生物醫(yī)藥、環(huán)境治理、新能源等領(lǐng)域需求，加快新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。9月，工信部、財(cái)政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》，提出在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動(dòng)AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應(yīng)用。2024年1月，工信部、教育部、科技部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，提出要加快新型顯示在智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、遠(yuǎn)程連接、文化內(nèi)容呈現(xiàn)等場景中推廣。這些利好政策在不同程度上都將促進(jìn)電子紙產(chǎn)業(yè)在中國的的發(fā)展。

　　二、電子紙終端：電子紙標(biāo)簽下降，電子紙平板提升，數(shù)字標(biāo)牌成下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)

　　作為最大出貨量的品類，電子紙標(biāo)簽市場的需求變化直接決定了整個(gè)上游模組廠商的出貨走向。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年電子紙標(biāo)簽占全球電子紙終端出貨量的92.6%，較2022年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　電子紙平板跟隨其后，出貨量占整體市場的5.6%，較2022年小幅提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。電子紙平板的國際品牌在海外表現(xiàn)依舊良好，中國市場延續(xù)2022年的熱度，兩者共同支撐了全球市場繼續(xù)增長。

　　B端：電子紙標(biāo)簽

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電子紙標(biāo)簽（ESL）的出貨量為2.06億片，同比下降15.6%。

　　其走勢的衰退更早于電子紙模組的大盤，從第二季度開始就呈現(xiàn)了跌幅，當(dāng)季出貨量下跌了8.6%。

　　2022-2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場季度出貨量及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬片

　　2023年，全球電子紙標(biāo)簽?zāi)＝M的供應(yīng)仍主要集中于中國，市場格局有小幅調(diào)整，但整體情況變化不大，TOP6廠商為京東方（BOE）、東方科脈（DKE）、興泰盈科、清越科技、漢朔科技（Hanshow）、亞世光電（YES），合計(jì)份額（CR6）穩(wěn)定在90%以上，依舊呈現(xiàn)為高集中度、寡占型的市場格局。

　　標(biāo)簽品牌方面，競爭格局相對穩(wěn)定，各大品牌的市場份額隨著各自項(xiàng)目的落地略有調(diào)整，但幅度變化并不是很大。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，市場第一大品牌為法國的SES-imagotag，在全年的市場占有率為32%。SES在零售行業(yè)深耕時(shí)間較長，借助其成熟的經(jīng)營合作模式、渠道鏈條及品牌效應(yīng)，能夠在零售領(lǐng)域進(jìn)行前瞻性、靈活性的布局，全年在英國、意大利、美國、法國、荷蘭等國家的商超連鎖店、家裝零售店、食品零售店、服裝零售店等上千家門店完成布局，有效支撐了其出貨量的增長。進(jìn)入第四季度，SES多個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了落地，在法國家裝零售商Lapeyre的132多家商店、意大利食品商Unicoop Firenze的110家商店進(jìn)行了數(shù)字化升級，在荷蘭食品批發(fā)商HANOS部署了60萬個(gè)電子紙標(biāo)簽。洛圖科技（RUTO）預(yù)測，到2024年，隨著沃爾瑪項(xiàng)目的落地執(zhí)行，美國將成為對SES的出貨量貢獻(xiàn)最大的市場區(qū)域之一。

　　2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場品牌格局

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　漢朔科技（Hanshow）電子紙標(biāo)簽的市場表現(xiàn)居全球第二位，2023年出貨量占全球整體市場的28%，下半年業(yè)績的提升，助其全年市占比上半年增加了約5個(gè)百分點(diǎn)。

　　標(biāo)簽尺寸方面，3寸以上產(chǎn)品增幅明顯。整體來看，電子紙標(biāo)簽仍然以小尺寸為主流，2-3寸的尺寸區(qū)間的市場份額達(dá)到了58.3%，該尺寸段是匹配貨架間隔最合適的尺寸段，未來仍將持續(xù)保持這個(gè)占比水準(zhǔn)。3寸以上標(biāo)簽的應(yīng)用也在加快，市場份額逐年提升，2023年達(dá)到了28.8%，較2022年提升了5.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020-2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場尺寸結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　標(biāo)簽顏色方面，多色標(biāo)簽成為主流。2023年的顏色結(jié)構(gòu)與2022年對比，可以看出，電子紙模組的顏色向三色集中，三色中以黑白紅、黑白黃為代表，占比升至84.9%，較2022年提升11.4個(gè)百分點(diǎn)。雙色模組由于顯示效果、內(nèi)容及適應(yīng)溫度等方面不具備優(yōu)勢，與三色的價(jià)格差距也在縮小，因此占比已經(jīng)降至6%。

　　2022-2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場顏色結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　C端：電子紙平板

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電子紙平板的出貨量為1254萬臺(tái)，同比增長17.2%。

　　以Kindle為代表的國際品牌支撐起了全球大盤。Kindle盡管新品發(fā)布頻率不高，從2023年開始也在中國市場的影響力日漸式微，但其傳統(tǒng)代表性機(jī)型在海外市場仍保持了較高的增長。

　　中國作為全球市場最具代表性、最前沿的銷售區(qū)域，整體出貨量達(dá)到了123萬臺(tái)，同比增長20.6%，占全球整體的9.8%，較2022年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國品牌經(jīng)歷了2022年的市場火熱之后，在2023年仍保持了較高的產(chǎn)品發(fā)布頻率，消費(fèi)者亦持續(xù)關(guān)注。全年來看，中國市場共計(jì)發(fā)布了40款新品。

　　中國市場的銷量有較大部分主要來源于線上。2023年，不含抖音快手等新興電商的線上監(jiān)測銷量為76.2萬臺(tái)，占到全渠道銷量的62%，銷量同比增長12.2%，零售額為18.22億元，同比增長28.5%。

　　電子紙平板的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，在中國線上監(jiān)測市場，閱讀器在Kindle銷量直線下滑的影響下，2023年線上銷量僅為35.8萬臺(tái)，同比下降16.4%，占電子紙平板線上市場的比例也由2022年的63%下降至2023年的47%。

　　電子紙辦公本線上銷量為30.7萬臺(tái)，同比增長27.4%，市場份額達(dá)到了40.3%，較2022年增長了4.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　電子紙學(xué)習(xí)本線上銷量為9.7萬臺(tái)，同比增長870%，市場份額為12.7%，較2022年大幅提升11.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2022-2023年 中國電子紙平板線上市場各類產(chǎn)品銷量

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)

　　電子紙平板的品牌表現(xiàn)方面，在中國線上監(jiān)測市場，科大訊飛、掌閱、文石銷量領(lǐng)先，科大訊飛、掌閱、文石三大品牌全年穩(wěn)居線上銷量前三，2023年的銷量均超過了10萬臺(tái)，合計(jì)占比為53%。同時(shí)，其也均實(shí)現(xiàn)了同比增長，增幅分別為55.5%、15.5%、19.1%。小猿的銷量排名攀升至第四位。2023年，小猿增長勢頭十分強(qiáng)勁，全年的線上銷量達(dá)到了9.3萬臺(tái)，同比增長926.5%。

　　電子紙平板的用戶認(rèn)知方面，科大訊飛的辦公本、掌閱的閱讀器、小猿的學(xué)練機(jī)等代表性產(chǎn)品已經(jīng)獲得了中國市場的廣泛認(rèn)可。

　　關(guān)于中國電子紙平板市場的更多信息，可以點(diǎn)擊查看洛圖科技（RUNTO）早前發(fā)布的《年報(bào) | 2023年中國電子紙平板市場總結(jié)報(bào)告》。

　　終端創(chuàng)新：數(shù)字標(biāo)牌成為下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)

　　電子紙模組的下游終端應(yīng)用范圍正在越來越廣泛，從應(yīng)用場景來看出現(xiàn)了橫向和縱向的拓展趨勢，從最早的零售辦公場景正在形成“2+1+1+2”的智慧場景布局，即兩大“基礎(chǔ)應(yīng)用場景”：智慧零售和智慧辦公；一大“潛力應(yīng)用場景”為智慧教育，一大“開發(fā)試點(diǎn)場景”為智慧交通，兩大“有待開發(fā)場景”為智慧政務(wù)和智慧醫(yī)療。

　　教育場景中電子紙學(xué)習(xí)本和單詞卡在中國教育市場廣受關(guān)注，2023年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，未來幾年也將保持較好的增長潛力。

　　交通場景的應(yīng)用試點(diǎn)及項(xiàng)目落地不斷推進(jìn)，成功案例數(shù)量不斷增多，特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發(fā)展十分迅速。

　　政務(wù)和醫(yī)療場景市場現(xiàn)階段的規(guī)模雖然幾乎可以忽略不計(jì)，但實(shí)現(xiàn)了從無到有的轉(zhuǎn)變。

　　電子紙六大應(yīng)用場景：橫向領(lǐng)域拓寬，縱向產(chǎn)品深化

　　資料來源：洛圖科技（RUNTO）整理

　　特別地，電子紙數(shù)字標(biāo)牌（E-DS，ePaper Digital Signage）在近年得到了更廣泛的關(guān)注和更快速地發(fā)展。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電子紙數(shù)字標(biāo)牌出貨量為12.7萬臺(tái)，同比增長29.6%。預(yù)測2024年出貨量將達(dá)到16.5萬臺(tái)，同比增長30%。

　　目前電子紙數(shù)字標(biāo)牌在歐洲地區(qū)市場接受度較高，尤其在挪威、芬蘭等北歐國家推廣較為迅速，主要由于該地區(qū)環(huán)保意識更強(qiáng)、要求更高。

　　用于數(shù)字標(biāo)牌的電子紙膜片產(chǎn)品中，已經(jīng)量產(chǎn)和開發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸。

　　隨著大尺寸電子紙膜片成本的逐步下降，同時(shí)大尺寸產(chǎn)品更加滿足節(jié)能減排的環(huán)保要求，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為電子紙數(shù)字標(biāo)牌（E-DS）將是繼標(biāo)簽、平板之后業(yè)界未來幾年最為關(guān)注的品類。

　　此外，除了以上幾類基礎(chǔ)產(chǎn)品和基礎(chǔ)應(yīng)用場景之外，電子紙應(yīng)用近年也花樣百出，各類具備創(chuàng)造性、示范性的終端產(chǎn)品不斷進(jìn)入人們的視野。雖然大多數(shù)是概念產(chǎn)品，距離商業(yè)化尚有很漫長的過程，但它們的出現(xiàn)也為電子紙行業(yè)注入了生機(jī)和活力，提升了電子紙行業(yè)的想象空間，“電子紙+ X”成為行業(yè)新的關(guān)注點(diǎn)。

　　電子紙?jiān)趧?chuàng)意場景下的應(yīng)用

　　資料來源：洛圖科技（RUNTO）整理

　　三、預(yù)測：到2027年，全球電子紙全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰞r(jià)值將達(dá)762億美元

　　未來幾年，全球范圍內(nèi)，伴隨著能源危機(jī)的加劇，高能耗產(chǎn)品將逐步退出市場，特別是在歐洲市場，電子紙市場將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。

　　同時(shí)，中國的教育政策及雙碳趨勢也將逐步惠及電子紙行業(yè)，推動(dòng)其在中國市場的蓬勃發(fā)展。

　　此外，電子紙行業(yè)本身在供應(yīng)鏈等各方面的制約陸續(xù)地在解除，各個(gè)環(huán)節(jié)相繼打通。

　　綜上，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，盡管2023年市場出現(xiàn)回調(diào)，但仍然可以展望未來的市場規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，預(yù)測到2027年，整個(gè)電子紙全產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模將達(dá)762億美元