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　　核心觀點(diǎn)

　　Core Points   -

　　2023年全球車載顯示面板出貨約2.1億片，同比增長約7%，其中前裝市場出貨約1.9億片

　　大陸地區(qū)面板廠出貨占比持續(xù)走高，2023年出貨占全球市場份額的44%

　　車載顯示市場競爭加劇，面對下游“卷價(jià)格”壓力，頭部面板企業(yè)憑借優(yōu)勢在車載顯示領(lǐng)域仍保持穩(wěn)定的市場份額

　　LTPS LCD車載顯示面板出貨量達(dá)到約5870萬片，同比增長66%，占車載顯示出貨總量的28%

　　車載顯示市場激烈競爭，新入局者須謹(jǐn)慎，老牌面板廠以“降本增效”和“產(chǎn)品創(chuàng)新”應(yīng)對挑戰(zhàn)，尋求高利潤

　　綜述篇：2023年全球車載顯示面板出貨約2.1億片，同比增長約7%，其中前裝市場出貨約1.9億片。

　　2023年，隨著汽車芯片供應(yīng)、行業(yè)競爭等因素促進(jìn)全球汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，汽車銷量的大幅度反彈。疊加汽車智能化的發(fā)展，智能化座艙在終端汽車市場上不斷滲透，供應(yīng)鏈對車載顯示屏幕的備貨需求仍然積極，特別是下半年出貨量不斷創(chuàng)新高，群智咨詢（Sigmaintell）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球車載顯示面板前裝市場出貨約2.1億片，同比增長約7%，其中前裝市場出貨貢獻(xiàn)約1.9億片，同比增長5%。

　　競爭篇：大陸地區(qū)面板廠出貨占比持續(xù)走高，2023年出貨占全球市場份額的44%。

　　2023年，一方面隨著中國大陸地區(qū)在汽車銷量方面突破3000萬輛大關(guān)，刷新歷史紀(jì)錄，中國大陸汽車市場展現(xiàn)出前所未有的活力，自主品牌的持續(xù)發(fā)力和技術(shù)創(chuàng)新，特別是在智能化及新能源領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢，有力推動了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。同時(shí)，得益于完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、以及龐大的內(nèi)需支撐，中國在新能源汽車領(lǐng)域不僅在國內(nèi)市場獨(dú)占鰲頭，更在全球市場上占據(jù)了主導(dǎo)地位，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級與發(fā)展贏得了寶貴的先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，車載顯示作為汽車智能化的核心載體，市場需求和技術(shù)不斷提升。中國面板廠商借助其在全球顯示產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)軍位置，精準(zhǔn)把握市場趨勢，積極投入研發(fā)創(chuàng)新，成功將自身優(yōu)勢延伸至車載顯示細(xì)分領(lǐng)域。群智咨詢（Sigmaintell）發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年大陸地區(qū)面板廠在全球車載顯示市場的出貨份額的44%，充分彰顯了大陸地區(qū)面板廠在車載顯示行業(yè)的強(qiáng)大競爭力與領(lǐng)先地位。

　　與此同時(shí)，市場競爭也日益透明和充分，下游終端汽車企業(yè)之間的“卷價(jià)格”傳導(dǎo)到上游供應(yīng)鏈，使得顯示面板行業(yè)面臨更大的競爭壓力。面對這一挑戰(zhàn)，眾多面板廠商仍積極加大對車載顯示應(yīng)用領(lǐng)域的布局力度，市場參與者數(shù)量增多，車載顯示賽道的競爭熱度也隨之升高。盡管如此，京東方（BOE）、天馬（Tianma）、友達(dá)（AUO）等車載領(lǐng)域頭部面板企業(yè)憑借其在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)模、品牌影響力及客戶關(guān)系等方面的既有優(yōu)勢，依然能夠在車載顯示市場中保持較高的市場份額，并不斷通過深化與Tier1供應(yīng)商的合作，拓展智能座艙解決方案業(yè)務(wù)，提升自身的綜合競爭力和市場地位。

　　從面板廠競爭格局來看，具體表現(xiàn)如下：

　　京東方（BOE）

　　京東方作為全球顯示技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，充分利用其在a-Si LCD、AMOLED、BD Cell、Mini LED以及Oxide LCD等技術(shù)上的積累，結(jié)合高世代生產(chǎn)線所帶來的規(guī)模化生產(chǎn)與成本控制優(yōu)勢，協(xié)同京東方精電業(yè)務(wù)平臺，持續(xù)為車載市場提供全方位的顯示解決方案。2023年，京東方在車載顯示面板市場的表現(xiàn)依然突出，全年出貨量累計(jì)約3540萬片，市場份額達(dá)到了17%，穩(wěn)居全球車載顯示屏出貨總量的首位，其中前裝市場的出貨量貢獻(xiàn)約為2300萬片。

　　天馬（Tianma）

　　天馬作為車載顯示行業(yè)的資深領(lǐng)軍企業(yè)，在面對全球供應(yīng)鏈帶來的壓力時(shí)，公司堅(jiān)持深化車載業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投入，并通過不斷優(yōu)化和升級智能座艙解決方案，展現(xiàn)了卓越的戰(zhàn)略決策能力和對行業(yè)趨勢的精準(zhǔn)把握。隨著市場環(huán)境在2023年逐漸回暖，憑借其深厚的技術(shù)底蘊(yùn)、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力及靈活的服務(wù)體系，公司在車載顯示面板市場的出貨量保持穩(wěn)健態(tài)勢，全年度總量達(dá)到約2950萬片，占全球市場份額的14%，繼續(xù)位列全球車載顯示出貨量第二，并憑借車載顯示領(lǐng)域的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)與強(qiáng)大競爭力在前裝車載顯示細(xì)分市場上第一的位置。

　　日本顯示（JDI）

　　日本顯示在2023年仍面臨著財(cái)務(wù)壓力和市場挑戰(zhàn)，但其依然依靠前期的合作關(guān)系和技術(shù)底蘊(yùn)，在車載顯示面板領(lǐng)域保持了一定份額。全年出貨量大約為2390萬片車載顯示面板，同比下滑3%，導(dǎo)致全球車載顯示市場份額減至11%。盡管持續(xù)的財(cái)務(wù)困境限制了新的業(yè)務(wù)拓展和訂單增長，但日本顯示希望通過不斷調(diào)整戰(zhàn)略、增加合作渠道，開發(fā)新產(chǎn)品以及優(yōu)化服務(wù)來應(yīng)對市場變化，力求未來在車載顯示領(lǐng)域仍保持一定行業(yè)地位。

　　友達(dá)（AUO）

　　友達(dá)在2023年期間，憑借其在曲面設(shè)計(jì)、大尺寸貼合以及AmLED等尖端顯示技術(shù)方面的優(yōu)勢，深度整合了車用顯示器與人機(jī)交互界面的研發(fā)，致力于構(gòu)建先進(jìn)的智慧車艙系統(tǒng)解決方案，并積極發(fā)掘新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，其車載顯示業(yè)務(wù)表現(xiàn)增長顯著，車載顯示面板出貨量達(dá)到了約2330萬片，相較于上年同期實(shí)現(xiàn)了11%的增長。并且為了進(jìn)一步強(qiáng)化在全球車載顯示市場的競爭力和快速響應(yīng)能力，友達(dá)戰(zhàn)略收購了BHTC（Behr-Hella Thermocontrol GmbH）公司，深化布局車載顯示產(chǎn)業(yè)和拓展國際市場，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展注入了新的活力和競爭優(yōu)勢。

　　LG顯示（LGD）

　　LG顯示不斷增加LTPS LCD以及OLED車用顯示面板產(chǎn)品出貨比重，力求保持較高的營業(yè)收入。更不斷投入研發(fā)力量，聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和高端市場的布局，在超大型P-OLED、透明OLED、裸眼3D儀表板等高端車載顯示器市場不斷突破。2023年，LG顯示的車載顯示面板出貨量約1800萬片，同比增長約11%，保持在車載顯示領(lǐng)域的較強(qiáng)競爭力。

　　LTPS LCD車載顯示面板出貨量達(dá)到約5870萬片，同比增長66%，占車載顯示出貨總量的28%。

　　面對不斷涌現(xiàn)的新場景需求，面板廠商積極投入研發(fā)，對AR HUD、曲面屏、異形屏、裸眼3D儀表盤、主動防窺SPM、手勢識別、屏下攝像頭、透明顯示等一系列功能集成及前沿顯示技術(shù)進(jìn)行深度探索與應(yīng)用開發(fā)，車載顯示技術(shù)進(jìn)入了多技術(shù)并存，且迭代周期加快的周期。這一方面是由于汽車智能化程度的不斷提升，智能座艙作為車輛信息處理和人機(jī)交互的核心區(qū)域，其顯示技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展顯得尤為重要，同時(shí)由于車內(nèi)空間相對較充裕，可創(chuàng)造性空間較多，不同的營業(yè)場景為顯示技術(shù)的創(chuàng)新提供有利的土壤。另一方面，在其他顯示應(yīng)用技術(shù)迭代周期延長，技術(shù)呈現(xiàn)微創(chuàng)新趨勢發(fā)展的背景下，車載顯示面板作為一個(gè)高度集成化和個(gè)性化的平臺，在車載顯示產(chǎn)品應(yīng)用上的探索，成為面板廠展示技術(shù)能力的新平臺。

　　從車載顯示產(chǎn)品技術(shù)類型來看，在供需兩側(cè)的積極推動下，過去幾年LTPS LCD這一技術(shù)在車載顯示領(lǐng)域得到了快速發(fā)展，群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量達(dá)到約5870萬片，同比增長66%，占車載顯示出貨總量的28%。其主要參與者LG顯示、友達(dá)及大陸面板廠TCL華星等在車載顯示領(lǐng)域的發(fā)展，也得到了有力的保障。

　　除了LTPS LCD外，OLED在新能源及高端品牌市場不斷取得突破進(jìn)展，隨著OLED可靠性的持續(xù)改善，以及成本的不斷下探，在高端市場取得更多的項(xiàng)目機(jī)會，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）最新測算，預(yù)計(jì)2023年全球OLED車載顯示面板出貨量達(dá)到120萬片，同比增長1.1倍。

　　展望篇：車載顯示市場激烈競爭，新入局者須謹(jǐn)慎；老牌面板廠以“降本增效”和“產(chǎn)品創(chuàng)新”應(yīng)對挑戰(zhàn)，尋求高利潤。

　　因消費(fèi)者生活成本上升和全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，造成終端汽車市場不及預(yù)期，全球車市恢復(fù)緩慢，新能源的快速變革，汽車市場的競爭已變紅海市場；下游汽車市場的價(jià)格競爭已經(jīng)“卷”至顯示供應(yīng)鏈，全球車載顯示面板市場的競爭格局日益激烈。同時(shí)汽車行業(yè)對產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性有極高要求，車載面板開發(fā)周期及生命周期均較長，并且更加注重與下游整車廠與零部件供應(yīng)商之間需的合作關(guān)系。因此現(xiàn)階段，在消費(fèi)類電子市場需求相對較弱的背景下，面板廠對于想開拓車載顯示產(chǎn)品作為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，需要謹(jǐn)慎對待。

　　而對于已經(jīng)參與供應(yīng)的面板廠商而言，一方面要考慮如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)通過精益生產(chǎn)和智能制造，以及優(yōu)化供應(yīng)鏈管理來降低物料成本和運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)降本增效。另一方面，隨著高端汽車品牌及車型對智能座艙差異化需求的不斷提升，定制化、高規(guī)格的車載顯示產(chǎn)品也為面板公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇。為了抓住這一趨勢，面板廠商必須敏銳洞察市場需求變化，緊跟行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐，以滿足高端市場對個(gè)性化、高品質(zhì)車載顯示產(chǎn)品的需求。此外，隨著上下游產(chǎn)業(yè)鏈的融合，各面板公司拓展業(yè)務(wù)邊界，積極探索新的增長點(diǎn)，提升企業(yè)的附加值和競爭力，從而在利潤豐厚的細(xì)分市場中爭取更大的份額，確保在全球車載顯示市場的激烈競爭中持續(xù)盈利并取得領(lǐng)先地位。