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　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報告顯示，2024年第一季度，全球電視代工市場整體（含長虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠）出貨總量為2353.2萬臺，較2023年同期增長5.5%，實現(xiàn)近三年來Q1出貨量連續(xù)增長。

　　2022-2024年 全球電視ODM市場季度出貨量變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

　　事實上，電視終端市場表現(xiàn)依然一般，并沒有出現(xiàn)大幅度增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，第一季度，全球電視市場品牌出貨基本與去年持平，中國市場微幅下降0.9%。

　　洛圖科技（RUNTO）認為，第一季度全球電視代工市場實現(xiàn)增長的原因有三個方面：一、在明確的面板漲價趨勢下，以低價結算的策略加速了品牌廠的下單和出貨節(jié)奏；二，今年是體育大年，促銷備貨提前，特別是歐美區(qū)域訂單增長，帶動了全球電視代工市場；三，韓系品牌以及國內(nèi)部分主力品牌的委外代工比例提升。

　　Q1電視專業(yè)ODM代工廠格局

　　統(tǒng)計范圍內(nèi)，2024年第一季度，Top10的專業(yè)ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠）的合并出貨量占到整體全球代工市場的72.8%，聚集效應明顯，但同比漲幅不及大盤，僅有3.3%。

　　同時，工廠之間的分化仍然較大，十家專業(yè)ODM代工廠漲跌各半。其中，Express Luck（彩迅）和HKC（惠科）的增幅分別超過50%和40%，MOKA（茂佳）、KTC（康冠）和Foxconn（富士康）各有一定程度的增長。增長的工廠有個共同特點就是，在體育賽事的拉動下，第一季度以美洲和歐洲為主的海外市場客戶拓展帶來訂單量的增加。

　　--MOKA（茂佳）在第一季度出貨物量達到325萬臺，蟬聯(lián)全球榜首，同比小幅增長3.2%，與第二名TPV（冠捷）的領先優(yōu)勢達到近90萬臺。茂佳增長的動力一方面是與韓系電視品牌的合作不斷增強，同時海外市場特別是西歐區(qū)域客戶表現(xiàn)不錯。此外，集團的自有品牌TCL亦表現(xiàn)突出。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國電視市場品牌第一季度出貨報告》，TCL系電視品牌在中國市場的Q1出貨量實現(xiàn)14.8%的同比增長。隨著Samsung和Westinghouse品牌的成功導入，以及越南工廠即將量產(chǎn)，預計茂佳今年還將迎來持續(xù)增長。

　　--TPV（冠捷）第一季度出貨239萬臺，排名專業(yè)代工市場第二，同比下降約9.0%。占比超四成的自有品牌Philips（飛利浦）和AOC仍然由于終端市場銷售未有氣色，疊加飛利浦外放部分訂單給創(chuàng)維OEM，導致代工訂單持續(xù)減少，較去年同期下降超過10%，成為TPV業(yè)績下降的主要因素之一。此外，主要客戶除Best Buy同比翻倍增長外，海外客戶Vizio、Samsung和ELEMENT，國內(nèi)客戶海信、創(chuàng)維和華為方向的出貨量較去年同期均下降20%以上。預計上半年TPV的出貨總量將在500萬臺左右，同比預計下降約15%。

　　--AMTC（兆馳）第一季度出貨212萬臺，同比下降15.5%，排名專業(yè)代工廠第三。兆馳在去年第一季因海外客戶訂單大幅增長而創(chuàng)下當季的全球最大增幅，去年的高基數(shù)加上今年北美等海外區(qū)域市場訂單縮減，共同造成了本季度其在專業(yè)代工企業(yè)中的最大降幅。

　　--Express Luck（彩迅）第一季度出貨量約172萬臺，同比大幅增長54.8%，成為第一季度增幅最大的專業(yè)代工廠，排名躍居第四。1月，彩迅曾經(jīng)以翻倍增長的物量排名專業(yè)代工廠第二。產(chǎn)能在去年5月陸續(xù)搬到中山工廠之后，得到了較大擴充；海外則是歐洲匈牙利工廠，以及與地方工廠合作的組合模式。整體來看，產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)能充足、核心IC/OC支援等各方面因素都使其在接單方面比較有競爭力。

　　--BOE VT（視訊）第一季度出貨169萬臺，同比小幅下降1.4%，在專業(yè)代工廠中排名第五。海外主要客戶Vizio、Samsung和LGE的第一季度出貨量較去年同期均有兩位數(shù)降幅；國內(nèi)客戶小米、海信和華為的物量同比也呈現(xiàn)不同程度的下降。不過，SONY和HIFI兩大客戶的出貨量同比翻倍增長。主要客戶的分化不斷加大，以及核心客戶小米的代工策略連續(xù)調(diào)整導致BOE VT第一季度業(yè)績承壓。

　　--KTC（康冠）第一季度出貨157萬臺，同比增長15.3%，在專業(yè)代工廠中排名第六。康冠依托國內(nèi)深圳和惠州兩大園區(qū)工廠，同時在海外多個國家及地區(qū)設立了子公司及辦事處，以及不斷加強與海外工廠合作，該布局使得康冠能夠進入更多海外市場。此外，近日康冠收獲了智能交互平板領域的第八批國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)稱號。

　　--Foxconn（富士康）第一季度出貨156萬臺，在專業(yè)代工廠中排名第七，出貨同比微增0.6%。在1月大幅增長的帶動下，富士康Q1業(yè)績得以維持穩(wěn)定。但是，以索尼和夏普為主的過于集中的客戶結構，始終是富士康電視代工業(yè)績?nèi)狈椥缘闹饕颉?/p>

　　--HKC（惠科）第一季度出貨150萬臺，同比大幅增長40.2%，在專業(yè)代工廠中排名第八。HKC的持續(xù)高速增長，一方面集團內(nèi)部的面板業(yè)務對整機ODM業(yè)務助力；另外，從2023年下半年開始，惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工廠，海外交付能力進一步加強。

　　--JPE（金品）和Innolux（群創(chuàng)）出貨均低于百萬臺，較去年同期分別下降8.9%和13.5%。其中，Innolux的當季出貨量僅剩50余萬臺。

　　2024年Q1 全球?qū)I(yè)電視ODM工廠出貨排名

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺

　　注：電視ODM排名不包含長虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠

　　Q1電視品牌自有工廠格局

　　針對四大電視品牌的自有工廠方面，長虹、創(chuàng)維、康佳和海信四大工廠的第一季度合并出貨總量達到558.3萬臺，較2023年同期增長13.3%，合并市場份額占到23.7%，同比提升1.6個百分點。

　　其中，長虹OEM出貨278萬臺，同比增長29.2%；創(chuàng)維OEM出貨201萬臺，同比增長17.1%。康佳OEM出貨量不足百萬臺，海信OEM十余萬臺，同比皆有一定的下降。

　　四大品牌自有工廠之首的長虹TV代工業(yè)務在國內(nèi)小米等主要客戶穩(wěn)步增長的背景下，不斷擴展東南亞，歐洲及北美客戶，以國內(nèi)綿陽和廣東中山基地為基礎，全力發(fā)展捷克和印尼等海外工廠，進一步拓寬業(yè)務輻射范圍。經(jīng)過幾年的快速成長，現(xiàn)已成為2024年最有機會沖擊當期冠軍茂佳的電視工廠。