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　　今年4月，本刊記者參加了首屆中國電子信息博覽會中的重頭戲——新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇。本屆論壇傳遞出一個信息：全球平板顯示產(chǎn)業(yè)銷售收入回暖的關(guān)鍵時刻就在現(xiàn)在，國內(nèi)以京東方、華星光電為代表的廠商都已陸續(xù)扭虧為盈，特別是大尺寸面板廠商在營收方面已呈現(xiàn)大幅上揚(yáng)。記者通過梳理出席論壇嘉賓的觀點，并結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展，對未來全球FPD市場發(fā)展前景進(jìn)行分析預(yù)測。將2013年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)市場及關(guān)注焦點總結(jié)為以下四大趨勢：

　　一、國內(nèi)面板奮起追擊縮小與國際廠商差距

　　過去十年，中國和韓國平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，特別是韓國的三星電子、中國的TCL等企業(yè)，日本企業(yè)則相對是衰弱，而中國企業(yè)經(jīng)過幾年追趕，在綜合規(guī)模實力、競爭力逐漸縮小與日韓之間的差距。

　　以去年中國電子百強(qiáng)前十名的規(guī)模統(tǒng)計，中國電子百強(qiáng)前十規(guī)模大概160億美元，而日本企業(yè)大概是400億美元，韓國單三星電子就超過了1000億美元。中國與日本在規(guī)模實力方面還是有一定的差距，特別是跟韓國領(lǐng)先的企業(yè)差距很大。據(jù)此次論壇主講嘉賓深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會名譽(yù)會長、TCL集團(tuán)董事長李東生表示，目前，中國與國外還存在著一定差距，在競爭力上最核心的差距表現(xiàn)在核心基礎(chǔ)、能力的差距，特別是資本和技術(shù)密集的核心技術(shù)。譬如說在我們產(chǎn)業(yè)中，帶有最典型的兩個特點：液晶面板、半導(dǎo)體芯片，這兩個行業(yè)都是資本和技術(shù)密集。

　　三星電子、LG電子在過去十年快速發(fā)展并超越日本企業(yè)，李東生認(rèn)為最重要的原因之一就是韓國企業(yè)持續(xù)在核心技術(shù)基礎(chǔ)能力方面持續(xù)投入和建設(shè)。三星電子不但是全球彩電和智能手機(jī)銷量最大的企業(yè)，同時還是全球最大的液晶面板和半導(dǎo)體零件生產(chǎn)企業(yè)，這種能力的優(yōu)勢使得三星電子在過去十年持續(xù)高速成長超越了之前領(lǐng)先的日本企業(yè)。而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的今天，像中國彩電產(chǎn)業(yè)依然面臨缺芯少屏的現(xiàn)狀，中國只有在核心基礎(chǔ)技術(shù)能力建設(shè)方面持續(xù)投入和積累，才能達(dá)到持續(xù)的核心競爭力。在液晶面板生產(chǎn)方面，國內(nèi)已經(jīng)建立起大屏幕以及中小屏幕面板的生產(chǎn)能力。隨著華為和中興為代表的企業(yè)以及國外半導(dǎo)體公司落戶中國的企業(yè)，中國也將逐漸有電子半導(dǎo)體生產(chǎn)能力。

　　據(jù)TCL集團(tuán)董事長李東生介紹，TCL是一家做終端產(chǎn)品為主的企業(yè)。三年前，TCL投入巨資打造華星光電液晶面板、顯示項目，和深圳市政府共同投資245億元人民幣建立華星8.5代液晶面板工廠。后來三星顯示也加入陣營，在華星光電中占15%的股份，并在去年9月建成開始生產(chǎn)。此后連續(xù)7個月實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，攻克了當(dāng)時新的顯示技術(shù)難關(guān)，爭取在未來發(fā)展下一代顯示新技術(shù)。他還透露，去年TCL液晶電視銷量達(dá)到1578萬臺，占全球市場份額已經(jīng)超越了幾家日本企業(yè)，排在第四位。

　　在未來發(fā)展規(guī)劃中，他表示將主要擴(kuò)充企業(yè)自身力量，進(jìn)行下一代產(chǎn)線的開發(fā)和進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模。正在積極認(rèn)證建立下一代液晶顯示生產(chǎn)線，并預(yù)測液晶面板供應(yīng)在今年彩電液晶面板供應(yīng)將很大可能出現(xiàn)短缺。

　　二、中國智能手機(jī)市場空間巨大

　　2012年是一個轉(zhuǎn)折點，在3G智能手機(jī)時代，中國第一次在去年超過美國，成為全球最大的智能手機(jī)市場，中國占全球市場份額26%，銷量將近1.9億部，同比增長73%。美國大概在1億部左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國。宇龍酷派董事長郭德英表示，中國是一個巨大的智能手機(jī)市場，同時中國市場進(jìn)一步發(fā)展空間也非常樂觀，中國有12億部手機(jī)市場，現(xiàn)在智能手機(jī)剛剛起步，存量不到3.5億市場，將來還有近8到9億的智能手機(jī)市場，大概需要兩到三年進(jìn)行全面更新和普及化。中國智能手機(jī)智能終端提供巨大的空間，實際上對全球智能手機(jī)市場發(fā)展影響非常巨大。除了美國在全球領(lǐng)先以外，歐洲市場也快速發(fā)展。同時，隨著市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，整個成本下降。在其它發(fā)展市場也有更大的空間。所以說，未來智能終端市場空間超乎我們想象，前景非常樂觀。

　　郭德英還說到，從品牌影響力來講，國產(chǎn)品牌在中國市場第一次取得了最好成績，在中國市場超過60%的市場份額是在中國品牌的市場中。在中國前五名看，份額超過了50%，全球排名除了三星和蘋果有20%之外，前十名已經(jīng)很近。中國企業(yè)不斷往前沖市場份額。這也是中國品牌第一次在中國市場、全球市場展現(xiàn)了自己的競爭力，中國企業(yè)經(jīng)過將近十幾年的技術(shù)積累、創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈的整合和我們進(jìn)軍國際企業(yè)的決心。

　　根據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在這樣一個大行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)中，珠三角整個智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈貢獻(xiàn)占國內(nèi)市場44%的份額。郭德英分析表示，目前珠三角擁有最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在智能手機(jī)領(lǐng)域中，必須要求產(chǎn)品反應(yīng)非常快、并且適應(yīng)市場。既有科技社會制造的需要，同時又是一個完美消費體特征。所以，產(chǎn)業(yè)鏈比例配合、產(chǎn)業(yè)鏈完整性非常重要，廠商都希望能在兩個小時完成整個產(chǎn)業(yè)鏈之間的溝通，一般也就是一百公里，珠三角在這樣的競爭中聚集效應(yīng)更加明顯，在全國戰(zhàn)略的比重有待提升。

　　三、新型半導(dǎo)體顯示瓶頸VS突破

　　半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)在國家電子信息產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的角色，通常把半導(dǎo)體顯示和IC稱為電子信息產(chǎn)業(yè)的兩大技術(shù)，帶動和拉動作用非常大。目前各個國家都把這個產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，特別在研發(fā)技術(shù)方面國家支持力度非常大。

　　京東方首席運(yùn)營官劉曉東表示，在整個電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中半導(dǎo)體顯示的發(fā)展可以為上游拉動精密材料，下游可以推動支持顯示終端發(fā)展。同時，由于顯示性能不斷提升，還可以促進(jìn)軟件智能互動內(nèi)容、服務(wù)進(jìn)步，使整個產(chǎn)業(yè)鏈健全發(fā)展，從材料裝備、服務(wù)內(nèi)容到半導(dǎo)體顯示器件到終端。產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和完善將進(jìn)一步提升國家信息安全的水平和等級。

　　瓶頸

　　之前，國內(nèi)對半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵及規(guī)律認(rèn)識不足。劉曉東引用了京東方在2000年前后CRT未來向PDP轉(zhuǎn)換還是LCD轉(zhuǎn)換問題進(jìn)行分析。面臨當(dāng)時的選擇，他透露京東方最后選擇了由CRT向TFT-LCD轉(zhuǎn)換，現(xiàn)在回過頭來看，這個選擇還是正確的，因為它才成就了今天京東方的輝煌。現(xiàn)在業(yè)界都在熱議OLED出來了會不會替代LCD，從目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，應(yīng)該是技術(shù)的延伸，并不是一種替代，而且需要大量的研發(fā)資金投入，單靠企業(yè)自身實力有限。

　　原來最早的時候，電視受限比較多，現(xiàn)在應(yīng)用越來越廣。制約電視市場發(fā)展很重要的因素是內(nèi)容。在展會上我們在京東方展位上看到有一個裸眼3D，其實現(xiàn)在應(yīng)用市場還沒有有效打開，包括支持裸眼3D的內(nèi)容、軟件、節(jié)目源也比較匱乏，還有比較好的透明顯示，目前市場消費者并不是很多。所以，應(yīng)用的環(huán)境和內(nèi)容的支撐是發(fā)展瓶頸。

　　突破

　　從CRT到TFT-LCD是技術(shù)的替代，從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延續(xù)，利用現(xiàn)有基礎(chǔ)，實現(xiàn)跨越式突破。堅定趕超世界領(lǐng)先的必勝信念。劉曉東表示，目前，我國半導(dǎo)體現(xiàn)顯示領(lǐng)域積累了相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)，官產(chǎn)學(xué)研媒共同努力，完全有機(jī)會趕超世界領(lǐng)先。

　　在平板顯示行業(yè)里，業(yè)內(nèi)人士都知道有一條生存定律，就是產(chǎn)品價值保持不變的情況，顯示產(chǎn)品性能每36個月須提升一倍以上，消費者才會接受，目前，這一周期正在被縮短。現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)的顯示器件標(biāo)準(zhǔn)三年下降50%，企業(yè)想生存產(chǎn)品性能推動戰(zhàn)略提升要提升到一倍以上。劉曉東還表示，國家得鼓勵龍頭企業(yè)趕超世界領(lǐng)先，突出重點，加強(qiáng)對龍頭企業(yè)的支持，同時帶動國內(nèi)材料和裝備國產(chǎn)化快速發(fā)展。創(chuàng)新官產(chǎn)學(xué)研媒分工合作，形成理論與知識、技術(shù)與工程、產(chǎn)業(yè)政策和社會文化創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制。

　　綜合來看，TFT-LCD、AMOLED等顯示器件具有共通的半導(dǎo)體顯示技術(shù)特征，多種半導(dǎo)體顯示技術(shù)將長期并存，技術(shù)相互促進(jìn)，應(yīng)用各有側(cè)重，市場各有所需。在觀念、技術(shù)和應(yīng)用是目前我國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要瓶頸也是突破的著力點。

　　四、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大 自給率大幅提升

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的“核心支柱產(chǎn)業(yè)”之一，是年產(chǎn)值超過千億美元的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個學(xué)科，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、多領(lǐng)域交叉的特點，對上下游產(chǎn)業(yè)的拉動作用明顯。我國已成為新型顯示相關(guān)產(chǎn)品的制造大國，已具備跨越式發(fā)展的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　受益于國產(chǎn)面板產(chǎn)能擴(kuò)大以及下游整機(jī)產(chǎn)品對顯示面板需求延續(xù)增長勢頭。筆者認(rèn)為，2013年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)將保持較快增速。一方面，隨著國產(chǎn)面板產(chǎn)能進(jìn)一步增加，我國顯示面板的產(chǎn)品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產(chǎn)面板的全球市場占有率將明顯提升，2013年有望達(dá)到13%，2015年將超過20%。另一方面，平板顯示下游整機(jī)產(chǎn)品對顯示面板需求持續(xù)增長，2013年我國平板電視產(chǎn)量實現(xiàn)8%的增長率，車載顯示產(chǎn)品增長將達(dá)到10%，智能手機(jī)和平板電腦的增長率將分別超過50%和100%，筆記本電腦增長在3%左右。預(yù)計2013年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到500億元，同比增長22%。

　　2013年我國液晶面板自給率將進(jìn)一步提高。隨著京東方和華星光電8.5代線投片量的增加，國產(chǎn)液晶電視面板自給率有望達(dá)到40%。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LG Display的廣州8.5代線均在建設(shè)當(dāng)中，另外京東方的合肥鑫晟8.5代線也將在2013年開工建設(shè)，可以預(yù)見在未來幾年內(nèi)我國面板產(chǎn)能將持續(xù)增長，國產(chǎn)液晶電視面板的自給率將逐步提升，至2015年有望超過60%。

　　根據(jù)市場數(shù)據(jù)研究表明，到2015年全球面板需求每年有10%增長，折算下約需新增9-10條8.5代線；而面板產(chǎn)能的增長僅為4.5%-6%，且未來產(chǎn)能增長主要在大陸地區(qū)。由此可見，到2015年，即便大陸各面板廠規(guī)劃中的新增8.5代線4-5條全部按計劃建成投產(chǎn)，也滿足不了市場全部需求。 再加上還未完成的平板電視對傳統(tǒng)CRT電視的替代，第一批平板電視的換機(jī)需求，以及隨著移動網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的快速發(fā)展，所引發(fā)的各類顯示新應(yīng)用需求等等，可以看到本土面板產(chǎn)能還有巨大缺口。