2015年全球OLED面板營收達到130億美元，同比增長40%，其中AMOLED面板產值達到125億美元，同比增長42%。2016年AMOLED市場規模有望達到160億美元，其中第一季度，智能手機用AMOLED顯示屏出貨量為9000萬塊，占全球手機面板出貨量的30%左右，其中三星占據了98%的市場份額。預計到2020年底AMOLED市場金額將達670億美元，年復合增長率約為46%。
整體市場在快速擴張，但從區域來看，不同國家和廠商發展現狀和策略又有著很大不同。從產業鏈角度來看，上游材料、設備和中游面板廠商的實力分布也呈現極為不均衡的狀況。本次系列報告將從面板廠商和上游產業鏈角度對OLED市場做一個大概的梳理和匯總。系列一將從韓國和日本OLED面板廠商在2016年的投資發展動態及產能情況進行分析說明。
韓國
韓國是OLED面板的重要發展領地，雖然面板廠商只有2家：Samsung Display和LG Display，但無論從出貨量還是產值來看，都占據絕對的領先優勢。根據OFweek行業研究中心的數據調研， 2015年Samsung Display的AMOLED產值占全球份額91.2%，LG Display占6.7%。 2015年，Samsung Display的AMOLED面板出貨量為2.63億片，LG Display出貨量為1756萬片。今年一季度，三星出貨量為8762萬片，占全球份額92%，同比增長76%。
三星顯示器（SDC：Samsung Display Co.,）
三星顯示器公司目前已經量產的有4條AMOLED生產線，包括1條G4.5代線，產能為每月2.7萬片；2條G5.5代線，產能各為1.8萬片大板，目前每月產量為 150 萬片；而G6代廠則是以曲面AMOLED為主，每月產量為 1.5 萬片。今年三星追加投資后，A2 廠產能將增2萬片、A3 廠將增至3萬片。估計相關投資完成后，三星可撓式 OLED 的每月產量將增至 18 萬片。除了這幾條生產主要以生產高端智能手機和可穿戴設備面板為主的生產線，三星顯示器仍在開發大尺寸OLED屏幕用于電視，目前有一條G8代線正在規劃中，報導稱這可能需另外投入30億美元。
據韓媒最新消息，三星顯示器決定在2016年底前把 L7-1 廠的G7代液晶產線轉做OLED面板，該生產線占三星液晶面板產能的15%，全球產能的3%左右。在今年面板供應短缺，價格持續上漲的大好形勢下，為什么三星還要放棄這么好的營收增長機會？為此，OFweek行業研究中心資深分析師張志華認為，雖然今年面板廠商形勢向好，傳統液晶面板業績可望有較大幅度增長，但Samsung Display很顯然將目光放得更長遠，在OLED發展勢能已然形成之際，大手筆布局AMOLED，以期與其它追趕者拉開更大距離，在AMOLED領域形成堅不可摧的壁壘。
樂金顯示器（LGD：LG Display）
樂金顯示器P10廠自2015年11月動工以來，目前已完成土地開挖工程，將進行1~6層建筑物興建作業。P10投資計劃除了一座G9.7代廠瞄準大尺寸電視應用之外，還包括一座G6代AMOLED面板廠，針對智能型手機應用，P10廠計劃生產大尺寸OLED、可撓式OLED、透明OLED與尖端LCD面板等，目前產能未定。在此之前，樂金顯示器也決定投資9億美元，在韓國龜尾市建立一條6代可撓式OLED面板產線(E5)，月產能7,500片，2017年6月前可望投產。按原計劃P10廠2018年上半年完工投產，在韓國政府跨部會全力協助下，工程進度超前，有希望提前3~6個月竣工。樂金顯示器在OLED領域發展有成，2015年賣了40萬片OLED面板，其中有一半是在第4季；2016年公司目標出貨100萬片，其中40%的面板將占65%的面積。除了P10廠，樂金顯示也宣布近期要投資3.8億美元擴充OLED TV產能，預計2017年第2季完成。
日本
日本顯示器（JDI：Japan Display Inc.）
JDI成立于2012年，由日本政府牽頭，整合索尼、東芝和日立三家公司的顯示部門合并而來。關于OLED業務，JDI早在2014年就已經在石川工廠設立了小型OLED試制生產線進行OLED量產技術研發，而且也陸續推出了一些OLED面板試制品，使用的是白色OLED+CF的技術方案。JDI主要為蘋果iPhone供貨，且占其銷量的50%以上。自從蘋果決定在iPhone上改用OLED面板之后，為了保住蘋果訂單，JDI多次追加投資額。5月份在茂源工廠計劃投資500億日元設置OLED生產線；6月份追加約30億日圓投資，擴大石川工廠的OLED實驗工廠；8月份又投下200億日元用于石川工廠OLED面板試作產線的興建，該試作線計劃在 2016年8月啟用。
但近日該公司財務顯示，由于蘋果二季度iPhone銷量下滑15%，導致JDI凈虧損118億日元（1.16億美元），較去年同期凈損4.61億日元狂增24.6倍。據最近產業鏈消息，JDI正在推廣新的合作模式，與客戶共同承擔AMOLED顯示屏的研發費用。同時，日本產業革新機構（INCJ）也將同步提供全面的財務支持，以補充其在OLED投資與研發方面的支出。JDI 已將AMOLED 作為繼中小尺寸LCD、大尺寸LCD和車載面板之后的新業務增長動力，其研發支出也從2014財年100億日元增加到2015財年的260億日元，增加部分主要用于AMOLED 研發。目前，JDI研發的大尺寸OLED性能卓越，5.2 英寸的小尺寸OLED實驗產品也非常出色。
JOLED
JOLED于2015年1月15日正式成立，是統合 Sony、Panasonic兩家公司之OLED面板事業，并接受日本官民基金產業革新機構（INCJ）及 JDI 入股于的OLED 面板公司，目前INCJ持有 JOLED 75% 股權，JDI、Sony、Panasonic 分別持有 15%、5%、5% 股權。
JOLED在2016年春季已投資200億日圓試作OLED面板，已試作出全球首款采用“印刷式”技術的中尺寸 OLED 面板產品（20寸，分辨率為200ppi），該款 OLED 面板為全球第一款使用印刷式技術所生產的產品，除了可應用在 PC、平板外，還可應用在汽車、示器以及會議室屏幕、商用設施 、車站電子看板等廣泛用途。該產品計劃8月利用JDI石川工廠產線上進行試產，之后目標為在?2018 年下半進行量產。
夏普Sharp
2016年3月30日鴻海宣布斥資3888億日元（35億美元）收購夏普66% 股權，根據雙方合作計劃內容，鴻海與夏普計劃在2016年7月到2019年6月，將其中2,000億日元投資用于在龜山工廠內設置 OLED 面板的研發產線、試作產線和量產產線，并計劃在2018年初期開始進行量產，目標為在2019年結束前擁有月產約1,000萬片5.5寸OLED 面板的產能，年目標為生產約 9,000萬片5.5寸智能手機用OLED面板，年營收目標為2,600億日元。雙方股東會于4月初簽署參股協會后，參股合約陸續得到臺灣經濟部和歐洲聯盟執行委員會的順利通過。近日鴻海公告，其參股協議也已得到中國商務部的批準，接下來鴻海將可以實施注資，雙方將依約完成交割程序。至此，懸在夏普頭上的資金問題終于可以得到實質解決。據夏普計劃，從2017年開始，于日本三重縣多氣町的三重工廠，打造OLED顯示器面板制造前期工程。與此同時，與鴻海在雙方共同營運的日本大阪堺市十代廠（SDP），開始進行OLED面板少量生產。
鴻海之所以愿意花巨額資金參股陷入財務困境的夏普，其看重的是夏普在OLED技術上的豐厚積累，包括金屬氧化物（Oxide）-氧化銦鎵鋅（IGZO）以及LTPS技術。IGZO面板電子遷移率目前只能達到50，像素僅可以達到400PPI，因此更適合以平板電腦和電視為代表的中大尺寸產品。若要應用在高解析度（500PPI以上）智能手機上，則還是要以LTPS為主。因此推測，夏普為生產蘋果手機面板而建的OLED面板世代線，應該會采用目前主流的LTPS背板技術。
來源：OFweek 顯示網 作者：張志華
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