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　　1983年，卡西歐推出首款液晶電視TV－10，34年后的2017年，液晶顯示技術(shù)統(tǒng)治電視市場(chǎng)已超過15個(gè)年頭。目前液晶電視市場(chǎng)全球年銷量超過2億臺(tái)，按平均單價(jià)3000元計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模超過6000億元，是個(gè)不折不扣的巨量市場(chǎng)。而作為占據(jù)了液晶電視成本超過60％的核心組件，液晶面板行業(yè)形態(tài)同樣復(fù)雜，上游廠商競(jìng)爭(zhēng)程度也異常激烈。這些參與電視上下游廝殺的角色中，包括了面板、電視同根連枝的集團(tuán)企業(yè)，也有專研面板或電視的品牌巨鱷，還有一些不具備制造能力而通過代工貼牌進(jìn)行售賣的品牌商。

　　液晶電視發(fā)展時(shí)間已超過30年

　　由于受到龐大市場(chǎng)利益的驅(qū)使，電視市場(chǎng)及上游面板市場(chǎng)的采銷選擇中，劇情起伏跌宕的資本大戲幾乎從未停止過，其中的相愛相殺時(shí)常令人瞠目，今天我們就通過一張2017年電視廠商對(duì)面板廠商訂單規(guī)劃圖表，嘗試解讀一下本季“顯示帝國(guó)”的故事梗概。

　　·三星系 ＆ LG系

　　作為當(dāng)下全球液晶面板、品牌電視市占率最高的兩大集團(tuán)品牌，同來自韓國(guó)的三星和LG一直將對(duì)方視作最核心的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因此雖然本是同根生，卻常常擦出濃重的火藥味。2016年雙方就曾為正名“量子點(diǎn)”和“OLED”誰才是電視技術(shù)未來而爭(zhēng)論的不可開交。三星擁有三星電子和三星顯示（SDC）兩家行業(yè)中的頂級(jí)企業(yè)分別向市場(chǎng)供應(yīng)電視產(chǎn)品和面板產(chǎn)品，與之對(duì)應(yīng)的是LG旗下的LG電子和LG顯示（LGD），兩大集團(tuán)，四大企業(yè)在電視和面板市場(chǎng)捉對(duì)廝殺。

　　從表格中的采銷關(guān)系中，我們看到三星電視不采購(gòu)LG顯示的面板，而LG電視也與三星顯示同樣毫無交集。近期，這種激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系卻出現(xiàn)了有趣的轉(zhuǎn)折，由于入贅鴻海集團(tuán)的夏普，停止向三星供應(yīng)電視用液晶面板，造成了三星電視的面板供應(yīng)異常，為了彌補(bǔ)夏普留下的高端液晶面板缺口，據(jù)傳三星電子已向LG顯示拋出橄欖枝。

　　兩家韓國(guó)集團(tuán)企業(yè)除了在兩大市場(chǎng)針尖對(duì)麥芒的較力之外，在采購(gòu)客戶的爭(zhēng)奪上同樣拼的刺刀見紅，這主要體現(xiàn)在三星顯示和LG顯示對(duì)于下游電視廠商的供貨占比上。從表格中我們看到，來自中國(guó)、日本的一眾電視廠商都在三星、LG中投入了相當(dāng)高的面板采購(gòu)配額，且“站隊(duì)”意味明顯，對(duì)一方的采購(gòu)配額要遠(yuǎn)高于另一方。

　　·三星 ＆ 鴻海

　　鴻海董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘屢次公開瞄準(zhǔn)三星開炮，而雙方的梁子本就緣起于早先在全球液晶面板市場(chǎng)上的一樁公案。在2016年實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本夏普的并購(gòu)之后，鴻海在顯示面板行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)和影響力快速提升，郭董仰仗麾下群創(chuàng)（Innolux）＋日本堺顯示（SDP）＋日本夏普（Sharp）的超強(qiáng)組合，已經(jīng)擁有了向三星顯示叫板的實(shí)力。

　　鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘

　　從表格中我們看到，由于夏普的停供決定，三星電子向夏普的面板采購(gòu)配額已經(jīng)跌至1％（之前訂單規(guī)模在400－500萬 片），而夏普電視除了向華星光電（China Star）采購(gòu)6％配額，其他面板均來自鴻海集團(tuán)自己的產(chǎn)能（群創(chuàng)＋夏普）。

　　2016年鴻海集團(tuán)除了3888億日元并購(gòu)夏普之外，還在12月簽訂價(jià)值610億元人民幣協(xié)議在廣州投建一條10．5代線，而2017年元月13日，又曝出消息稱鴻海或?qū)⑼顿Y約603億人民幣在美國(guó)建造一條高代線面板工廠，持續(xù)強(qiáng)化在顯示面板市場(chǎng)的實(shí)力。如果鴻海廣州、美國(guó)的規(guī)劃產(chǎn)能順利落地，它也將毫無疑問的問鼎全球顯示面板霸主地位。而對(duì)于郭董來說，仍然有迫切的難題需要解決，那就是在快速崛起的AMOLED顯示市場(chǎng)，鴻海還未能覓得一席之地，而在那里，老對(duì)手三星以超90％的市場(chǎng)份額處于統(tǒng)治地位。

　　·日系 ＆ 夏普

　　以夏普、索尼、松下為代表的日系顯示技術(shù)企業(yè)曾經(jīng)是全球液晶市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，日系產(chǎn)品的尖端顯示技術(shù)和精工品質(zhì)也成為“日本匠心”風(fēng)靡全球的最好名片，而面對(duì)韓國(guó)、中國(guó)家電企業(yè)的瘋狂成長(zhǎng)，默守陳規(guī)、理念保守的日系品牌進(jìn)退失據(jù)，逐漸退出全球電視主流戰(zhàn)場(chǎng)。

　　日系電視品牌急需在全球市場(chǎng)重振雄風(fēng)

　　從表格中一個(gè)奇特的現(xiàn)象中似乎可以對(duì)以上結(jié)果進(jìn)行解釋，我們看到表格中的面板供應(yīng)商只有夏普一家日本企業(yè)，而在電視品牌中卻包含了：索尼、東芝、松下、船井、夏普等多家日本品牌，令人費(fèi)解的是除了夏普自有品牌，沒有任何一家向夏普采購(gòu)液晶面板。日本電視向中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣采購(gòu)面板，卻無視本國(guó)企業(yè)，我們猜測(cè)是出于對(duì)技術(shù)外泄的疑慮而造成的。就像鴻海對(duì)夏普收購(gòu)中的一波三折，不少的困難都是來自日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)經(jīng)機(jī)構(gòu)的保守態(tài)度，曾有日本的“相關(guān)部門”對(duì)鴻海的收購(gòu)做過如下判斷：鴻海富士康就是覬覦夏普的顯示技術(shù)，在獲得了所有專利和技術(shù)之后，鴻海就會(huì)把夏普拋棄的。

　　日本電氣行業(yè)仍然在全球科技市場(chǎng)擁有舉足輕重的地位，精密元件、設(shè)備的創(chuàng)新、制造仍然足以影響行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，但是過于保守甚至是固步自封的思維已經(jīng)讓不少日系品牌在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)受到災(zāi)難式打擊。

　　以上是從我們的視角對(duì)于目前電視和面板市場(chǎng)中一些主要故事脈絡(luò)的梳理，伴隨新型顯示技術(shù)逐步成熟，電視市場(chǎng)大尺寸、高端化趨勢(shì)日益顯著，以及超高清、智能機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)的格局明朗，2017年的電視和面板市場(chǎng)可以預(yù)期的是爭(zhēng)奪仍將繼續(xù)，沒有莊家通吃全場(chǎng)，驅(qū)動(dòng)朋友和對(duì)手的只有利益。