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2024顯示面板市場出貨及預(yù)測數(shù)據(jù)大匯總

編輯： 2024-10-30 14:14:11 瀏覽：3348 來源：

2024上半年，TV面板市場全球出貨量同比增長，下半年仍延續(xù)增長勢頭，但增速回落，未來，TV將成為推動(dòng)LCD面板需求的最大推動(dòng)力，未來5年內(nèi)，以面積為基準(zhǔn)的LCD面板市場將供不應(yīng)求。智能手機(jī)面板市場同比大增，a-Si LCD和OLED出貨同比持續(xù)增長，未來COE技術(shù)將逐步取代傳統(tǒng)的圓偏光片，成為降低OLED智能手機(jī)在環(huán)境光線下反射和眩光的主要解決方案。車載面板市場同比增長約11%，未來車載市場的增長將主要依靠技術(shù)升級(jí)和屏幕面積的擴(kuò)大來實(shí)現(xiàn)。平板電腦面板市場同比下降約2.7%，IGZO在筆記本電腦和平板電腦面板市場的份額將逐步增加；桌上型顯示器市場迎來短暫的高峰后，2026年開始進(jìn)入穩(wěn)定期，高分辨率，高刷新率，高畫質(zhì)以及大尺寸依然為市場主流，也為更換潮帶來新的增長點(diǎn)。2024年近眼顯示面板出貨量預(yù)計(jì)與2023年大致持平，有望在2026年重回快速增長，MicroOLED占比顯著提升。商用顯示市場細(xì)分領(lǐng)域仍有發(fā)展前景，但其增長不足以支撐整個(gè)基本面保持高速增長。

一、LCD面板市場預(yù)測

市場研究機(jī)構(gòu)DSCC最新預(yù)測，以面積為基準(zhǔn)的LCD面板市場需求將在5年內(nèi)超過生產(chǎn)供給能力。電視屏幕的增長是最大推動(dòng)力，在顯示面積需求中，電視面板的比重超過70%。

二、TV面板市場

2024年上半年全球LCD TV面板出貨1.2億片，同比增加0.6%；出貨面積0.9億平方米，同比增加8.0%。2024年下半年全球LCD TV面板預(yù)計(jì)出貨1.1億片，環(huán)比上半年下降7.0%；出貨面積0.8億平方米，環(huán)比下降3.9%，但同比增加1.9%。同時(shí)，全年LCDTV面板預(yù)計(jì)出貨2.3億片，同比基本持平，出貨面積預(yù)計(jì)1.7億平方米，同比增加3.7%。

2024年，面板廠商仍然堅(jiān)持“按需生產(chǎn)”策略以鞏固營收和利潤的護(hù)城河。京東方（BOE）、TCL華星（CSOT）引領(lǐng)市場、惠科（HKC）位居出貨第三。

刷新率持續(xù)迭代及大尺寸化進(jìn)程推進(jìn)，帶動(dòng)高刷面板出貨穩(wěn)步增長。2024年，全球高刷面板出貨預(yù)計(jì)增長至2580萬片，同比增加8.9%。

面板價(jià)格下降，OLED TV面板出貨預(yù)計(jì)緩慢走出低谷。預(yù)計(jì)2024年全球OLED TV面板出貨預(yù)計(jì)增加至648萬片，同比增加22.2%。

三、智能手機(jī)面板市場

2024年上半年全球智能手機(jī)智能面板出貨約10.7億片（Open Cell口徑），同比增長約11.3%，其中二季度出貨約5.3億片。

各不同技術(shù)別面板出貨仍然分化，a-Si LCD和OLED出貨同比持續(xù)增長。

京東方（BOE）、三星顯示（SDC）仍然引領(lǐng)市場、惠科（HKC）位居出貨第三。

OLED智能手機(jī)面板出貨4.0億片，同比增長約44%；其中柔性O(shè)LED出貨約2.8億片，同比增長約31%。剛性O(shè)LED上半年出貨約1.2億片，同比增長91%。

COE技術(shù)將逐步取代傳統(tǒng)的圓偏光片，成為降低OLED智能手機(jī)在環(huán)境光線下反射和眩光的主要解決方案。預(yù)計(jì)到2030年，近90%的可折疊手機(jī)和近20%的OLED智能手機(jī)（約10億部）將采用COE技術(shù)。

四、車載面板市場

2024年上半年，全球車載顯示面板出貨量約為1.1億片，同比增長約11%。

各家面板廠商注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，以提高在激烈競爭中的車載業(yè)務(wù)盈利能力。

隨著汽車智能化的推進(jìn)，不僅促進(jìn)了OLED、MiniLED背光顯示、Dual Cell、MicroLED等新型顯示技術(shù)在車載顯示面板中的應(yīng)用加速，也增加了市場對高分辨率和大尺寸顯示屏的需求。2024年上半年全球車載顯示面板出貨量中10英寸以上的產(chǎn)品占比達(dá)到了52%，較去年同期增長了7個(gè)百分點(diǎn)。

面對汽車終端銷售增速放緩及車載顯示市場規(guī)模增長受限的情況，未來車載市場的增長將主要依靠技術(shù)升級(jí)和屏幕面積的擴(kuò)大來實(shí)現(xiàn)。

五、平板電腦面板市場

2024年上半年全球平板電腦面板市場出貨1.26億片，同比下降約2.7%。

目前，a-Si薄膜晶體管液晶顯示屏的表現(xiàn)足以滿足筆記本電腦和平板電腦的需求，因此成為這類設(shè)備面板的主流產(chǎn)品。IGZO薄膜晶體管液晶顯示屏在中大尺寸面板上具有更大優(yōu)勢，預(yù)計(jì)其在筆記本電腦和平板電腦面板市場的份額將逐步增加，占據(jù)主要高端市場。AMOLED和LTPS薄膜晶體管液晶顯示屏整體滲透率仍然不高，預(yù)計(jì)到2025年在平板與筆記本電腦產(chǎn)品滲透率分別為10%與1%。

六、桌面顯示器市場

桌上型顯示器市場迎來短暫的高峰后，預(yù)計(jì)2026年開始進(jìn)入穩(wěn)定期。

高分辨率，高刷新率，高畫質(zhì)以及大尺寸依然為市場主流，也為更換潮帶來新的增長點(diǎn)。2024年面板企業(yè)致力于超頻技術(shù)上產(chǎn)品的更新，既2023年面板企業(yè)致力于75Hz → 100Hz的切換，而2024年開始面板企業(yè)計(jì)劃在此基礎(chǔ)上繼續(xù)將FHD 100Hz升級(jí)為120Hz，由于模具的互換性，價(jià)格的同步(FHD 75Hz Vs FHD 100Hz Vs FHD 120Hz)品牌企業(yè)也將會(huì)在2024年下半年開始大力的推廣超頻技術(shù)產(chǎn)品，這種超頻技術(shù)不僅在商用市場，消費(fèi)類市場也會(huì)同步進(jìn)行推廣。

七、近眼顯示面板市場

Omdia 預(yù)測顯示，近眼顯示設(shè)備的顯示面板出貨量預(yù)計(jì)將在2024年達(dá)到 1721 萬片，與2023年大致持平，預(yù)計(jì)近眼顯示屏幕出貨量有望在2026年重回快速增長，并在 2030 年達(dá)到9292萬片。細(xì)看技術(shù)類別，OLEDoS的占比顯著提升，整體技術(shù)升級(jí)有目共睹。

2026年重獲增長有兩大主要推動(dòng)因素——首先，預(yù)計(jì)Apple 、Meta以及微軟的新款近眼顯示產(chǎn)品將在2026年前后發(fā)布，帶動(dòng)面板需求量上升；其次，作為產(chǎn)品升級(jí)，品牌傾向于采用雙屏代替原先單屏設(shè)計(jì)。

八、商用顯示市場

顯示技術(shù)的發(fā)展遲緩加之全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)低迷，貿(mào)易摩擦頻發(fā)導(dǎo)致與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和國家民生相關(guān)項(xiàng)目投資息息相關(guān)的商用顯示行業(yè)受到嚴(yán)重影響。細(xì)分領(lǐng)域仍有發(fā)展前景，但其增長不足以支撐整個(gè)基本面保持高速增長。